CSOvěřené znění
Zákon upravuje řízení a kontrolu veřejných financí a samostatně vymezuje vnitřní kontrolní systém. Při návrhu řešení vycházíme z konkrétních povinností organizace, nikoli jen z názvu zákona.
Zákon č. 231/2025 Sb. ↗Procesy, dokumenty a lidé
Schvalovací pravidla, která fungují i v běžném provozu.
Žadatel, příkazce, správce rozpočtu a účetní role dostanou správný úkol i podklady. Systém hlídá pořadí, neslučitelné role, zástupy a změny po schválení.
Pro organizace, které chtějí převést schvalovací pravidla, limity a oddělení rolí ze směrnice do každodenního procesu.
Prohlédnout postup
Od začátku do konce
Operace projde věcnou, rozpočtovou a účetní kontrolou.
Nová operace
Žadatel popíše zamýšlenou operaci a systém pro ni vybere správný postup.
Úplné podklady
Chybějící údaj nebo příloha se vrátí k doplnění dřív, než začne schvalování.
Kontrola podle role
Každá kontrolní role vidí právě ty podklady, které potřebuje k rozhodnutí.
Oddělená schválení
Neslučitelné role zůstanou oddělené a během nepřítomnosti nastoupí řízený zástup.
Podklad pro účetnictví
Účetní dostane schválený podklad a kontrola kdykoli dohledá celý průběh.
Nová pravidla od roku 2027
Vnitřní kontrolní systém podle zákona č. 231/2025 Sb.
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí nabývá účinnosti 1. ledna 2027. SIFYBOX může podpořit řízený oběh podkladů, oddělení rolí, schválení a dohledatelnou auditní stopu. Konkrétní soulad ale nevzniká instalací produktu: proces, oprávnění a odpovědnosti musí organizace nastavit podle své působnosti a vlastních vnitřních předpisů.
Kdo se zapojí
Kdo má co na starosti.
Žadatel nebo referent
Založí operaci, doloží účel, částku, protistranu a povinné přílohy.
Příkazce operace
Potvrdí potřebnost a věcnou správnost; může vrátit, odmítnout nebo schválit.
Správce rozpočtu
Ověří finanční krytí a limit nezávisle na příkazci.
Hlavní účetní nebo pověřená kontrolní role
Prověří účetní podmínky. Neznamená to nutně, že stejný člověk doklad také zaúčtuje.
Co se stane při chybě
Rozpočet, konflikt rolí a změna po schválení
Nedostatek krytí vrátí operaci k úpravě zdroje nebo k ukončení. Stejná osoba v neslučitelných rolích nesmí proces dokončit; použije se oprávněný, časově omezený zástup. Změna částky nebo podkladu po schválení zneplatní dotčené rozhodnutí a vrátí případ do příslušné kontroly. Původní hodnota, důvod i nové schválení zůstávají v auditu.
Výsledek
Po skončení zůstane časová osa případu a schválený podklad pro účetnictví. K zaúčtování jej převezme interní či externí účetní, případně jej konektor odešle do ekonomického systému. Software podporuje doložení pravidel; sám o sobě nezaručuje právní soulad.
Produkt a napojení
Řešení naváže na systémy, které už používáte.
Formuláře, role a pravidla přizpůsobíme vaší práci. U napojení vždy zůstane jasné, odkud se berou platná data a kdo řeší chybu.
Prohlédnout produkt: Procesy, dokumenty a lidé →Související řešení
Co může na tento proces navázat
Stručné odpovědi
Časté otázky k tomuto řešení
Pro koho je toto řešení určené?
Pro organizace, které chtějí převést schvalovací pravidla, limity a oddělení rolí ze směrnice do každodenního procesu.
Co se stane, když podklad není v pořádku?
Rozpočet, konflikt rolí a změna po schválení. Nedostatek krytí vrátí operaci k úpravě zdroje nebo k ukončení. Stejná osoba v neslučitelných rolích nesmí proces dokončit; použije se oprávněný, časově omezený zástup. Změna částky nebo podkladu po schválení zneplatní dotčené rozhodnutí a vrátí případ do příslušné kontroly. Původní hodnota, důvod i nové schválení zůstávají v auditu.
Jaký je výsledek procesu?
Po skončení zůstane časová osa případu a schválený podklad pro účetnictví. K zaúčtování jej převezme interní či externí účetní, případně jej konektor odešle do ekonomického systému. Software podporuje doložení pravidel; sám o sobě nezaručuje právní soulad.
Další krok
Řešíte podobnou situaci?
Napište nám, jak to dnes probíhá a kde se práce zadrhává. Ozveme se s konkrétním návrhem dalšího kroku, ne s obecnou prezentací.
Popsat svou situaci